342 gefundene Ergebnisse
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Mailoffice: PDF Anhänge automatisch (per Regel) Drucken lassen.
Immer öfter kommen regelmäßige Rechnungen als PDF Datei per eMail. Es wäre schön wenn man eine Regel definieren könnte die nach dem Empfang den PDF Anhang automatisch druckt.
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Ein Option oder Lösung für Proforma Rechnung
Wir exportieren viel mit Vorauskasse zahlung und schreiben öfter Proforma Rechnung. Wenn Zahlung gutgeschrieben ist schreiben wir die Rechnung.
Oder gibt es shon eine Lösung, die ich nicht kenne?
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- mehr Standard Listen. Wie beispielsweise eine Kundenumsatzliste mit /ohne Artikelumsätze
- mehr Standard Listen. Wie beispielsweise eine Kundenumsatzliste ohne Artikelumsätze. Oder - Aktueller Umsatz wählbar auf Artikel oder Zeitraum bezogen auf den Kunden.
- Rahmenbestellungen oder Rahmenaufträge . Es sollte möglich sein von Jahresbestellungen oder Aufträgen Abrufe zu machen. Das Programm sollte dann vom Rahmenauftrag automatisch abbuchen
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Verbesserungsvorschläge für die Lagerbuchhaltung
Einführung eines Belegdatums:
Wie in jeder Buchhaltung darf auch in der Lagerbuchhaltung ein Belegdatum nicht fehlen. Nur so werden die Lagerbewegungen und Lagerstand richtig abgebildet und nachvollziehbar. Derzeit wird eine Lagerbewegung immer mit dem aktuellen Systemdatum berücksichtigt:: die Felder "Buchungsdatum" und "Angelegt am" erhalten das jeweils aktuelle Systemdatum. Somit ist es derzeit nicht möglich einen Geschäftsfall oder eine Inventurbuchung nachträglich chronologisch richtig einzuordnen und korrekte Stichtagsbestände zu erhalten. Beispiel: Wareneingang physisch am 23.12., erfasst am 05.01. -> In der Lagerbuchhaltung bestandswirksam am 5.01. (FALSCH!). Ab dem 5.1. ist der Bestand wieder richtig, bis dahin war er aber falsch. Es praxisfremd…
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Änderungen an gebuchten Aufträgen - differenzierte Betrachtung
Nach den Grundsätzen ordentlicher Buchführung dürfen Rechnungen nachträglich nicht geändert werden - ABER es ist eine unnötige Erschwernis jegilche Änderungen ab der Buchung eines Auftrages (mit Lieferschein!) zu unterbinden. UND: die Programmoption Aufträge - Faktura - Einstellungen 1/2 - Gebuchte Aufträge dürfen geändert werden - funktioniert nicht.
Beispielsweise ist es nicht möglich die Zahlungskonditionen oder den Steuersatz in einer Rechnung zu ändern nachdem der Lieferschein gebucht wurde ! Wenn sich der Kunde nachträglich 3% statt 2% Skonto ausverhandelt oder eine UID Nummer nachgereicht wird, oder eine Zweigstelle ihre Zentrale als Rechnungsadresse angibt - in zahlreichen Fällen müssen wir deshalb den…
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Fibu-Modul: stimmige SuSa, erweiterete Buchungs-Liste
in Buchungsliste sollte Steuersatz und Steuerkonto genannt werden. Ergänzung des Ausdruckes um diese Felder nicht möglich. Anfangsbestände müssen in entsprechender Spalte der SuSa angedruckt werden nicht in den Jahresverkehrszahlen. Bebuchte Konten müssen zwangsweise in SuSa auftauchen, da sonst unstimmig (Saldo Sachkonten ungleich Null). Saldenspalte in SuSa fehlt, kann aber selbst ergänzt werden. Andere Spalten überflüssig.
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Fibu-Modul: stimmige Verbuchung von Storni
derzeit werden Storni zum Systemdatum gerechnet, nicht zum Buchungs- bzw. Stornodatum. Storni erfolgen nicht als Minus-Soll bzw. Minus-Haben-Buchung. So ist es unmöglich, zu einem späteren Zeitpunkt Stornos einzugeben und eine verbesserte Auswertung für zurückliegende Zeiträume zu erhalten.
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TAPI / Anruferkennung für Faktura ohne Mailoffice
Es wäre toll, wenn man den Telefonreporter auch ohne Mailoffice nutzen kann und die Infos aus den Kundendaten genutzt werden.
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VIP Kunden markieren
Könnten Sie eine Eigenschaft VIP Kunden in den Kunden einbauen, dass man besondere Kunden markieren kann und ni Aufträgen oder im Kundenstamm darauf hingewiesen wird. Farbige KND Nr oder farbige Hervorhebung der Daten im Auftrag o.ä.
Über Bemerkungsfeld macht es kein Sinn, da dieses nicht immer angezeigt wird und in der Auflistung der Aufträge leider unter geht
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Sammeldrucke und Druckkopien
Wir würden einen Sammeldruck sehr begrüßen. Unser bisheriger Weg ist wie folgt: markiere z.B. 50 Rechnungen, gehe auf 'Drucken'->'Markierte Aufträge drucken' und bestätige alle 50 Rechnungen nochmals einzeln. Und das gleiche Spiel dann auch mit den Rechnungskopien. Kann man nicht nach evtl. einer nochmaligen Abfrage alle 50 Rechnungen am Stück drucken? Mit Originalrechnung, Rechnungskopie und nachträglichem Verbuchen der Rechnungen bin ich bei über 150 Mausklicks/Enter. Zudem haben wir noch keine Möglichkeit gefunden, Originalrechnungen und Rechnungskopien auf separaten Druckern/Druckerschächten zu drucken. Im Formularmanager das Seitenlayout betrifft nur Folgeseiten und bei der Druckerauswahl die Anzahl betrifft den gleichen Drucker.
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E-Mail Formatierung Html - Option um den durchgehenden Strich (Anfang-Ende linker Rand) zu entfernen.
Der durchgehende Strich bei html Mails, der am linken Rand auftaucht mag bei kurzen E-Mail Konversationen recht hübsch sein, bei längeren Konversationen rückt jedoch der Text immer weiter nach rechts und das E-Mail Handling verlangsamt sich (besonders in MO4) extrem. "Antworten" kann bis zu 30 Sekunden warten bedeuten, nur um schreiben zu können. "Senden" sind dann nochmal 30 Sekunden. Busher behelfe ich mir mit einem gelegentlichen Umformatieren in Text. Aber schön ist das nicht.
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mehrere benutzerdefinierte Spaltenauswahlsets bei der Artikelliste
Man kann ja auswählen, welche Spalten in der Artikelliste angezeigt werden und auch die Spalten untereinander verschieben. Soweit, so gut.
Man hat aber bei der Artikelpflege auch aufgabenspezifische Spaltenanzeigewünsche. z.B. habe ich Filter eingereichtet, die alle Artikel ohne EAN anzeigen oder andere Bedingungen.
Für solche Aufgaben brauche ich in der Artikellistenanzeige andere Spalten als bei Auftragsbearbeitung. z.B. würde ich mir da artikelnr, bezeichnung und ean hinlegen..Also sowas wie benutzerdefinierte Views, evtl. mit Buttons/Tabs zum umschalten der Artikellistenansichten.
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Einstellungen->Allgemein->Lieferart/Zahlweise->Lieferart zu klein
2 Zeilen sind einfach viel zu winzig zum durchscrollen, wir haben da momentan 13 Lieferarten stehen! Wie wärs mit 10 bzw. automatische Vergrößerung je nach Anzahl vorhandener Lieferarten.
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Kurzmitteilung in der Startmaske
Besteht nicht die Möglichkeit die Kurzmitteilung in der Startmaske in der Reihenfolge an zuzeigen, in der diese auch versendet wurde? Es ist sehr umständlich erst die zuletzt erhaltene Mitteilung zu lesen und zu beantworten, obwohl diese schon fast veraltet ist. Eine Änderung der Reihenfolgt wäre dabei sehr hilfreich.
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Anzahl der Mahnungen anzeigen
Um die Bonität eines Kunden besser beurteilen zu können, wäre es hilfreich wenn die Gesamtzahl der Mahnungen die der Kunde bereits erhalten hat angezeigt wird. Ggf. auch nach Mahnstufe sortiert.
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Abteilung anzeigen lassen
Wenn man z.B. eine Auftragsbestätigung per Email verschickt, kann man den Ansprechpartner auswählen. Es wäre schön, wenn die Abteilung (z.B. Buchhaltung) auch mit angezeigt wird. Jetzt muss ich mir immer erst aus der Kundenverwaltung den jeweiligen Namen raussuchen und dann verschicken.
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2 kleine Wünsche zur Benutzerfreundlichkeit bei Auswahllisten
Bei den selbst konfigurierten Auswahllisten, die man mit Strg+Pfeilrunter ausrufen kann, kann man zwar mit der Maus selektieren, aber nicht die Auswahl abschliessen (weder Einfachklick noch Doppelklick, sondern nur mit Enter)
Bei langen Auswahllisten ist man aber mit 2 Mausklicks schneller als mit Tastatur durchsrollen oder Textanfang durchtippen und Enter)
Bei der Auswahllisteneinstellung (Strg-B) ist die Neuerstellung von Auswahlwerten etwas sperrig, mit Tab kommt man nicht in die nächste Spalte zum Editieren. Da würde ich mir die Bedienung so wie bei OpenOffice Spreadsheet oder Excel wünschen. Hotkey>Zweck>Bezeichnung>Text
Ansonsten finde ich die Auswahllistenfunktion super!!!
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Implementierung des Word Buttons in faktura
Viele User nutzen Faktura als stand alone. Da hier ja auch die Adressen bzw. Kontaktdaten von Lieferanten und Kunden gespeichert werden wäre es sinnvoll die Funktion Worddokument mit zu implementieren. So kann der Benutzer auch gleich einen Brief aus Faktura erstellen und zuordnen.
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Faktura: rabattierten Preis als EK eintragen
Viele Lieferanten arbeiten mit Rabatten. Auf der Eingangsrechnung ist daher als Einzelpreis der unrabattierte Preis angegeben. Gibt man nun einen Positions oder Endrabatt ein stimmt zwar der Rechnungsbetrag aber nicht der Einkaufspreis sofern man diesen von der Eingangsrechnung übernehmen möchte.
Daher schlage ich vor dass bei der Abfrage der Preisänderung (sofern zutreffend) EIne 2 weitere Schaltfläche mit "rabattierten Preis als neuen Standard-EK bzw. Lieferantenpreis speichern.
Somit würde das umständlich umrechnen der Einzelpreise entfallen.1 Stimme
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